Компания «Русгидро» размещает трехлетние евробонды на 1,5 млрд китайских юаней, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
«Объем размещения составил 1,5 млрд юаней, ставка доходности — 6,125%», — сказал он.
Книга заявок была открыта утром, первоначальный ориентир ставки доходности составлял 6,25%, но позже был снижен. Бумаги будут размещаться в валюте CNH — это офшорные юани, которые находятся в обращении за пределами материковой части Китая.
Организаторы размещения — Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитала».
На прошлой неделе «Русгидро» проводила встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне с целью размещения евробондов в рублях и облигаций в китайских юанях.
Группа «Русгидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами «Русгидро» являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).