«Магнит» разместил на Мосбирже облигации объемом 10 млрд руб., ставка купона составила 6,9%. Об этом сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка, выступившего соорганизатором размещения.
Срок обращения облигаций — 2,5 года. Сбор заявок на облигации серии БО-003Р-04 проходил 22 октября.
«Спрос по финальной ставке 6,9% годовых превышал 15 млрд рублей. В итоговом распределении бумаг большую часть — 72% — выкупили управляющие компании и 27% — банки, оставшиеся 11% — физические лица», — говорится в сообщении банка.
Инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям компании — на пике спрос достигал 40 млрд рублей, а количество имен в книге заявок — более 40. В результате компании удалось трижды понизить ориентир ставки купона и стать первым в этом году эмитентом, разместившим облигации по ставке ниже 7% годовых, прокомментировал результаты размещения руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин.