Инвесторы из России и США выкупили 82% выпуска долларовых еврооблигаций «Еврохима», говорится в сообщении «ВТБ Капитал» (один из банков-организаторов выпуска — прим. ТАСС).
«Еврохим» разместил пятилетние еврооблигации объемом $700 млн со ставкой купона 5,5%. Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit и «ВТБ Капитал».
«Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы. 56% выпуска ушло банкам и частным банкам, 43% пришлось на фонды», — рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
По его словам, это крупнейшее размещение долларовых еврооблигаций для российской компании с подобным рейтингом.