TCS Group Holding (головная структура «Тинькофф банка») разместила годовые европейские коммерческие бумаги (ECP) в трех валютах, общая сумма в эквиваленте составила 54 млн долларов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
«Итоговый объем размещения составил 54 млрд долларов, из них 33,6% в долларах, 2,6% в рублях и 63,8% в евро. Традиционно целевой аудиторией для такого инструмента, как ЕСР, являются швейцарские частные банки. Наш выпуск также не стал исключением — практически весь спрос на этот выпуск пришел именно из этого сегмента рынка», — заявили в пресс-службе.
«Свою задачу по размещению ECP TCS Group полностью выполнила — мы привлекли объем, необходимый для рефинансирования нашего прошлогоднего транша размером в 50 млн долларов на привлекательных для нас условиях, и одновременно протестировали рыночный спрос на этот инструмент в евро. Мы довольны результатам размещения», — добавили в пресс-службе.
TCS начал размещение в начале декабря. Холдинг собирал заявки на размещение ECP в четырех валютах: долларах, евро, швейцарских франках и рублях. Ориентир доходности в рублях составлял 9,5%, в долларах — 4,25%, в евро — 1,25%, во франках — 0,75%. Источник ТАСС на финансовом рынке на прошлой неделе говорил, что итоговый объем размещения составил около 50 млн долларов в нескольких валютах.