«Газпром» разместил пятилетние евробонды в объеме 1 млрд евро со ставкой купона в размере 2,95% годовых. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«»Газпром» успешно разместил 8 апреля выпуск в евро объемом 1 млрд на срок 5 лет со ставкой купона 2,95% годовых», — пояснил он.
Детали размещения
На пике книга заявок превысила 3 млрд евро. Первоначальный ориентир по доходности составил 3,375%. В течение двух часов были собраны заявки инвесторов на сумму 2,3 млрд евро, что позволило снизить ориентир по доходности на 25 б. п., до 3,125%. В 14:00 книга была закрыта с доходностью 2,95%.
«Снижение доходности с первоначального ориентира составило 42,5 б. п. Для сравнения, в выпусках еврооблигаций в долларах США, размещенных на неделе с 6 апреля крупнейшими международными заемщиками, снижение финальной доходности от первоначальной цены составляло не более 30-35 б. п.», — отметил первый вице-президент Газпромбанка.