Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-04 по открытой подписке на сумму 10 млрд руб. Ставка купона по итогам букбилдинга установлена в размере 6,55% годовых при первоначально объявленном диапазоне 6,70-6,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Во время формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза. Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоится 12 февраля 2020 г., указала компания.
По выпуску предусмотрена оферта по требованию инвесторов через 6 лет, а также колл-опцион через 3 года по окончании 6-го купонного периода, и оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.
Организаторы размещения — Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ, банк «Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ (CIB), Совкомбанк и «Юникредит». Агентом по размещению является Сбербанк КИБ, указано в сообщении.
