Инвесторы подали заявки на бессрочные субординированные евробонды Тинькофф банка на $600 млн, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.
Ориентир доходности снижен с 9,75% до 9,5%. Книга заявок была открыта сегодня.
Бонды будут включены в добавочный капитал банка первого уровня. Рейтинговое агентство Fitch ранее сообщало со ссылкой на менеджмент банка, что сумма займа составит $150-300 млн. По бумагам предусмотрен колл-опцион (право эмитента выкупить актив по определенной цене в будущем) через пять лет и три месяца.
Организаторами выпуска выступают J.P.Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, инвесткомпания «Регион» и «Ренессанс Капитал».
